В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к значительному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако в спокойную и процветающую жизнь города вторгается шокирующее происшествие: убит один из самых состоятельных горожан, глава губернского дворянства, Нефедьев. Расследованием загадочного преступления занимается Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции. Постепенно он сталкивается с силами, которые далеко превосходят его представления о зле. Чтобы одержать победу, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.