Маршал Василевский созывает экстренное совещание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японское предприятие по производству химических веществ в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасным арсеналом. На дальневосточную станцию прибывает военный состав с солдатами, в числе которых разведывательный взвод, получивший задание обнаружить этот завод. В их рядах — сержант по прозвищу Саня, а также его напарник Кузьмин, ранее студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчики отправляются в Харбин, где должны установить контакт с агентом Рыбаком. В их команду включён опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счёты с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как генерал готов подорвать подземные склады с химическим оружием, заложенные под территорией завода.